OptiRoutes 功能

OptiRoutes 能为配送企业做什么？

大多数分销团队要在多个工具之间完成一天的工作：订货系统、用于排线的电子表格、打给司机的电话和发给司机的消息、纸质送货单，以及现金账本。OptiRoutes 用一个连贯的流程填补它们之间的空隙。配送单导入并完成核查；路线完成规划和调整；司机在手机上接收路线，并为每个停靠点附凭证上报；办公室实时跟踪一线；一天结束时，收款台对照每位司机的上报完成其日结。

下面的各个功能领域正是按照这一流程排列的。每个领域都有自己的页面，详细介绍其细节、设置以及规划员常问的问题。设置只需一个简短的快速入门向导，详见使用流程；价格按配送线计算，详见价格。

路线规划

OptiRoutes 的核心：从当天的配送单到一份路线计划，每条路线都有司机、车辆和顺序正确的停靠点。配送单可从 Excel、CSV 或您的系统载入，每个地址都在规划前于地图上完成核查，规划向导再按您选择的方式和限制条件分配配送单。之后在路线页面上，您可以在地图上或路线卡片之间拖动停靠点，进一步完善计划。

• 五种规划方式，从学习型 AI 规划到按城市分组或按配送单文件中的配送线规划。
• 面向重点客户或特定货物类型的优先配送线、配送轮次，以及提供多种严格程度选项的时间窗。
• 锁定、备份，以及对规划完成后才到达的配送单的明确处理选项。

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AI 规划与区域

学习型 AI 规划把当天的停靠点分配给您的司机并为每条路线排序，依据您近期的规划经验和司机实际行驶的路线构建配送线。它在您设定的停靠点、工时、公里数和运力限制内运行，在每张路线卡片上都可以打开其背后的规划依据。此外，配送区域和封闭区域还能在您需要时提供固定的划分方式。

• 一种适应您工作方式的规划方法：用得越多，路线就越贴近您的运营。
• 在地图上绘制配送区域，每个星期几一个模板，每个区域配有固定司机。
• 封闭区域始终在任何其他规划之前，单独规划为独立的配送线。

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司机 App

司机在手机上接收路线，并逐个停靠点完成工作。App 可打开导航，记录到达、送达或未送达（附原因）、取件、退货、商品和托盘，并在公司要求时采集凭证和收取现金。在当天关闭之前，它会检查是否有遗漏未上报的内容；短暂失去信号时也能继续工作。

• 通过 Waze 导航，iPhone 上也可使用 Apple Maps，可按地址或精确坐标导航。
• 按司机设置的要求：照片、签名、收货人姓名、托盘上报和 GPS。
• 34 种语言、大按钮的手套模式，以及可调节的字号。

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签收证明

客户在司机的手机上为送货单签名 — 可以是您的系统为该配送单生成的 PDF，也可以是您的空白模板 — 最多可附三张照片，并记录备注和退货。已签收的单据与配送单一起保存，按规则通过电子邮件发送，并可按天打包为一个 ZIP，因此一旦发生争议，凭一份单据就能解决，而不必靠打电话。

• 可以设置在缺少原始单据文件或 GPS 关闭时禁止签名。
• 三种电子邮件分发路径：每次签名、带备注的签名、带退货的签名。
• 每日 POD 归档，以及供您自己的系统使用的文件 API 访问。

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现金与日结

对于货到收款的企业，OptiRoutes 在客户处记录现金和支票，并在收款台完成每位司机的日结。收款台逐个客户接收司机交款，勾选每张单据，清点托盘和周转箱，并为每一笔差额记录原因；随后调度员向财务交接，会计导出区间报表。

• 通过客户名称中的“现金”一词识别现金客户，适用于任一支持语言。
• 六种日结状态、每条路线五项核对，以及汇集所有差额的提醒框。
• 通过电子邮件向付款客户发送收据，向司机发送交款确认。

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实时跟踪与调度

当路线在路上时，实时配送地图会显示每位司机的路线、每个停靠点的状态，以及相对于计划或客户时间窗的到达时间。首页的当日流程把阻碍工作的事项排在最前 — 没有位置信息的司机、未按时出发的路线、未送达的配送单 — 行程历史则可以显示过去任何一天实际行驶的轨迹。

• 停靠点标记为已送达、未送达、带异常送达或待处理，并显示准时、迟到或提前。
• 可筛选未送达、尚未上报和未准时的停靠点。
• 通过 SMS 和 WhatsApp 联系司机、分包商、客户和管理人员。

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托盘与装车

OptiRoutes 在您设定的件数、体积和重量上限内，把每条路线的配送单编排到车内的托盘上，让冷藏和冷冻等分组分开，并让最先到达的停靠点的托盘靠近车门。编排可以在屏幕上查看和修改，由司机在 App 中完成，打印出来交给装卸工，还可以连同托盘编号一起导出。

• 按车型设置托盘位、冷藏区，以及按托盘类型设置上限。
• 保持客户完整、为大客户提供专用托盘，以及合并分组。
• 为采用越库作业的运营提供用于越库扫描的车辆条码。

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客户通知与时间窗

每位客户都可以按星期几设置配送时间窗，规划会遵守这些时间窗，客户也会被告知司机何时到达。SMS 包含每位客户自己的预计到达时间（可设为一个小时范围），以及一个跟踪链接，打开后显示司机预计何时到达。事后，阶段回顾会衡量有多少配送是在时间窗内完成的。

• 可从路线页面、司机 App、上一个停靠点结束时以及路线出发时发送消息。
• 当司机跳过停靠点时提醒管理人员。
• 为以卸货排队时间长著称的客户设置等待时间。

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报表与司机评分

司机报表覆盖任意日期区间 — 时间窗异常、访问、路线、含商品明细的配送报告、退货与托盘、收款与费用 — 并可导出到 Excel。阶段回顾将最近 7 天或 14 天与上一周期进行对比。司机绩效对照您自己设定的加权目标为司机打分，并把达成的目标转化为由经理审批的奖金建议。

• 送达率、未送达、时间窗内送达，以及最常见的未送达原因。
• 最多 12 项指标，每日、每周和每月目标，带档位的奖金规则和台账。
• 司机在 App 中只能看到自己的绩效。

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语言与国家/地区

Web 系统、其指南和电子邮件以及司机 App 都支持 34 种语言，包括从右向左书写的希伯来语和阿拉伯语。企业地址所在的国家/地区会设置公司语言、货币、单位、数字和日期格式以及每周第一天，每位用户都可以用自己的语言工作。

• 语言菜单按公司所在国家/地区排序。
• 货币和单位仅作为标签，绝不会悄悄换算。
• 司机和办公室人员在同一批路线上各自使用自己的语言。

了解更多关于语言与国家/地区的内容，以及在集成页面上了解如何连接您的系统。

客户、车辆与公司设置

在日常页面背后，是让规划更加精准的各项档案。客户管理为每位客户保存已核实的地图地址与原始地址、停靠时长、时间窗和配送备注；在这里保存的信息会随客户进入每一次配送，客户文件还可以一次载入或更新大量客户。车辆设置保存每种车型的运力、托盘位及其承运的货物类型。配送线将固定的配送线编号与其固定司机和车辆关联起来，选择其中一项就会自动填写其余内容。

控制权始终掌握在经理手中。用户与角色决定谁可以登录，以及每个角色能看到什么，每个页面和角色都有查看和编辑开关。一个用户同一时间只能在一台设备上登录，设置变更日志会记录每一次保存 — 操作人、时间以及修改前后的数值。供您的系统使用的 API 密钥由经理创建、限制和撤销，每一次调用都有日志记录。

每个页面都内置帮助

每个页面都有一个用户指南按钮，以您的语言在页面旁边打开对应的指南，不会妨碍工作。搜索功能覆盖所有指南，并直接打开结果所在的章节；指南中提到的字段名会在页面上高亮对应的字段；每项设置旁边的“i”会说明它的作用和适用情况。提示按类型标注 — 快捷方式、注意、推荐、省时技巧、常见错误 — 并在路线计算期间在屏幕上轮播显示。

版本页面用通俗的语言列出每个已发布版本的内容，并附有其更新过的指南链接；消息铃铛汇集来自 OptiRoutes 团队的通知，重要通知以星标标出。新公司还可以使用快速入门向导，它可以与指南和正在设置的页面并排打开。

手动规划、电子表格，还是 OptiRoutes？

许多团队一开始都是手工或用电子表格排线。下表针对分销企业一天中的各项任务，比较这三种工作方式。表中描述的是常见做法，而非任何特定产品。

如需与具体的路线规划产品进行比较，请参阅对比页面。

应该先设置哪些功能？

1. 企业信息、司机和一天的配送单 — 快速入门向导涵盖这些内容，并为您规划出第一批路线。
2. 车辆及其运力 — 让规划正确地装满每辆货车，并标出超出运力的路线。
3. 客户时间窗和停靠时长 — 适用于在固定时间收货或卸货较慢的客户。
4. 司机 App 要求 — 正式上线前，决定哪些司机需要拍照、签名或上报托盘。
5. 贵企业用得到的扩展功能 — 货到付款用收款台，托盘货物用托盘编排，需要由 ERP 向 OptiRoutes 提供数据时用自动载入或文件 API，积累几周数据后再启用司机评分。

谁使用哪些功能？

OptiRoutes 有四种办公室角色和三种 App 角色，每个角色都能看到其工作所需的内容。公司经理可以逐个页面修改每个角色能查看或编辑哪些内容。

不同行业倚重的功能各不相同 — 冷链分销商侧重托盘和货物类型，货到付款企业则侧重收款台。请参阅行业页面，了解各行业规划员的一天是什么样的。

常见问题