面向日常分销的路线规划

OptiRoutes 的路线规划如何运作？

OptiRoutes 的路线规划遵循真实工作日的顺序。它从配送单页面开始，当天的配送单在这里导入，每个地址都会被核查。接着进入规划向导，您在这里说明今天哪些司机出车、用哪种方式分配配送单，以及路线必须遵守哪些限制。最后在路线页面结束，计算好的路线在这里成为工作计划：每条路线一位司机和一辆车，停靠点顺序正确，并有一个状态告诉所有人该路线是否仍在调整，还是已经交到司机手中。

每一步都会立即保存到服务器，因此规划员、调度员和经理看到的是同一份计划。路线页面同一时间只能由一位用户编辑：如果有同事正在使用，您会看到对方的姓名、开始时间和所用设备，并可以在接管前先询问对方。接管时会先保存对方的工作。

• 导入配送单 — 从 Excel 或 CSV 文件导入，从您自己的系统自动导入，或逐张手动输入。
• 核查地址 — 规划前，每张配送单都会被标记为有效、待核查或无效。
• 计算路线 — 按您选择的方式和限制条件，并结合每辆车的真实运力。
• 调整路线 — 在路线之间拖动停靠点、调整顺序、合并、拆分和锁定。
• 发送路线 — 每条路线都会发送到对应司机的司机 App 中。

载入配送单并核查地址

点击载入配送单并选择一个 Excel 或 CSV 文件，或者让 OptiRoutes 自动从您的系统获取当天的文件。载入方式是一项公司设置：从您的电脑、从您在 OptiRoutes 文件服务器上的文件夹、从您自己的 FTP 服务器，或通过集成页面中介绍的文件 API。开启自动载入后，系统还可以在文件到达后立即规划路线，无需按任何按钮。如果当天没有找到文件，会弹出一个窗口，说明系统在哪里查找过、上次收到文件是什么时候，并提供手动上传或重试的选项。

列名只需在设置中映射一次，您现有的导出文件就能直接使用。您还可以决定当配送单号已存在时如何处理（在任何日期都更新、仅在同一日期更新，或新增一张配送单），以及没有日期的配送单使用哪个日期。

文件读取完毕后，地址核验窗口会打开。每个地址都可以确认、标记为待核查或撤销，取消勾选某一行即可跳过它。勾选的行如果没有地图位置，就无法上传，因此地址错误的配送单绝不会意外进入规划。在配送单页面上，每张配送单都保留一个地址状态 — 有效、待核查或无效 — 点击“无效”标签，即可只显示需要修正的配送单。

修正地址时会打开统一客户窗口：该停靠点的配送单、客户姓名、电话和电子邮件、原始地址和已核实地址（附可拖动的地图标记），以及配送备注。长期备注和固定地址会保留在客户档案中，适用于今后的每一次载入，因此同一位客户不必每天早上都重新修正。

路线规划向导：司机、规划方式与限制条件

勾选要规划的配送单 — 系统会根据您的规则预先选中所有适合规划的配送单 — 然后点击路线规划。向导分为三个步骤，您能看到哪些步骤由设置决定：

1. 司机与车辆

   为每位司机设置：今天是否可用、优先级、工作区域和车辆。“将所有司机标记为可用”会一次性开启所有人，每个开关都会立即保存。

2. 规划方式

   按配送单文件中的配送线、按城市或街区分组、按配送区域、学习型 AI 规划，或最大化利用率。每个选项下方都有说明，向导会记住您上次的选择。

3. 规划限制

   对于学习型 AI 规划：以停靠点数、工时和公里数表示的路线规模、短路线、优先配送线、司机人数和出发方向，以及重量、箱数、体积和托盘的运力限制。这些数值会被保存为下次的默认值。

点击创建路线，计算就会在服务器上运行，耗时从几秒到一分钟不等。您可以把司机人数设为 0，让系统根据限制条件自动计算需要多少位司机。向导中的运力限制仅适用于没有分配车辆的路线：已分配车辆的路线使用车辆设置中该车辆自身的运力。

行驶时间按您设置的车型计算 — 货车、轿车、摩托车或步行。货车有禁行道路，车速也更低，因此货车的到达时间更符合实际。如果某天需要快速完成，还可以使用无设置规划；在地址核验窗口中，确认、上传并规划路线则可一键保存文件并完成规划。

哪种规划方式适合您的运营？

由于分销企业的工作方式各不相同，OptiRoutes 提供了多种规划方式。您可以在设置中设定默认方式，并在任何一天的向导中选择其他方式。

关于学习型规划、封闭区域和配送区域的更多内容，详见 AI 规划与区域页面。

优先配送线与配送轮次

优先配送线会为特定货车预留客户、城市或某种货物类型，并在其他一切之前计算。典型的例子是必须承运所有冷冻配送单的冷藏车，或始终由同一位司机服务的大客户。勾选“仅限装载率至少 75% 的货车”，优先配送线就永远不会半空出车。当按带分组的优先配送线拆分时，设为其他货物类型的车辆不会被分配到该分组的路线。

轮次是同一天内的一波配送，例如早班轮次和午班轮次。每张配送单和每条路线都属于某个轮次；当一天有多个轮次时，配送单和路线页面会为每个轮次显示一个标签页及其数量。配送单文件中首次出现的轮次会自动创建。每个轮次都可以有自己的开始和结束时间：开始时间是没有单独设置出发时间的路线的出发时间，结束时间则是司机出发时发给客户的消息中承诺到达时间的上限。对于规模很大的计划，系统可以自动将路线按每 50 条拆分为一个轮次。

路线优化中的时间窗

只在特定时间收货的客户可以设置时间窗 — 按星期几或适用于所有日期 — 可在客户卡片上设置，也可通过客户文件中的营业开始和结束时间列导入。规划会遵守这些时间窗，严格程度由您决定：

• 重排方式 — 按时间窗完整重排、只在保持顺序的前提下重新计算时间和距离，或不考虑时间窗完整重排。
• 错过时间窗的停靠点 — 留在路线中，或移到未分配停靠点。
• 推迟出发以减少等待 — 如果司机需要等客户开门，出发时间会按等待时长相应推迟。
• 时间窗容差 — 在时间窗之外多少分钟内，路线卡片上仍视为正常。
• 分配时检查时间窗 — 在学习型 AI 规划中，会根据真实行驶时间检查时间窗；无法按时到达的停靠点会移到其他路线，或保持未分配。

如何把时间窗告知客户，以及如何衡量迟到或提前到达，详见通知与时间窗页面。

在地图和列表中调整路线

路线页面在地图旁边为每条路线显示一张卡片。卡片标题栏包含路线的颜色、名称、配送线、出发时间、车辆和司机；数据栏显示停靠点、公里数、时间、数量、重量、体积和托盘，运力条在超过车辆运力时变红，低于最低值时变橙。在哪里修改最方便，就在哪里修改：

• 在列表中拖动 — 把一个停靠点或多个选中的停靠点移到另一张路线卡片。
• 在地图上拖动 — 把停靠点标记拖到另一条路线的停靠点上即可移动它，拖到同一路线的停靠点上则可交换两个停靠点。
• 在地图上框选 — 用多边形、圆形或自由绘制的形状圈住多个停靠点，将它们合并到选定的路线或新路线中。
• 按城市或类型选择 — 选择前先查看按城市或货物类型的汇总。
• 合并、拆分、分割或转移 — 从路线菜单操作，选中的停靠点会完全按您的选择移动。
• 固定停靠点 — 被固定的停靠点在下次重排时保持位置不变，因此必须排在第一位的客户始终排在第一位。
• 手动排序 — 在地图上双击一个停靠点，然后按您想要的顺序依次点击各个停靠点。

在进行较大的修改之前，先从“操作”菜单创建备份；如果结果不理想，一键即可恢复到之前的状态。搜索框可以按司机、车辆、客户、电话、地址、城市或配送单号查找任意路线，并打开匹配的卡片。

路线状态与重新规划前的锁定

每条路线都有一个状态，点击其状态图标即可切换到下一个状态：打开（可编辑）、已关闭（蓝色勾号：已就绪，包含在导出中，重新打开前为只读）、已发送给司机（仅限已分配司机的路线）和已锁定。已锁定的路线永远不会因重排、重新规划或自动添加新配送单而改变。锁定已经出发的路线，或已与客户约定好的路线，它就会完全保持原样。

规划完成后又来了新配送单怎么办？

计划做好之后，配送单很少会停止到来。当新的配送单进入一个已有路线的日期时，路线规划会先询问如何处理：

未分配停靠点、运力检查与路线异常

规划无法安排的停靠点会留在该轮次的未分配停靠点中，您可以在那里看到它们并拖到某条路线上。路线卡片上的警告图标表示优化出错，或停靠点无法全部在其时间窗内到达；将鼠标悬停在图标上即可查看详情。在路线异常设置中，您可以为每条路线设置重量、数量、托盘、时间、距离和停靠点的最小值和最大值：超过最大值的路线标红，低于最小值的标橙，超载或利用不足的路线一目了然。可选的重复与超载检查会在打印、导出和重排之前运行，当某位司机、某辆货车或某条配送线出现在两条路线上时，可以发出警告或直接阻止。

发送、打印与导出路线

计划最终确定后，发送给司机会把每条路线放到对应司机的 App 中；路线只有在分配了司机后才会到达 App。共享路线会通过 WhatsApp 把路线卡片的图片发送给司机，而不改变其状态。“操作”菜单可以打印所有路线及其停靠点、所有路线的汇总表、托盘编排、配送备注以及按您的模板生成的发货证明，还可以通过 SMS 将配送线发送给分包商。

导出功能可将已标记的路线写入 CSV、XLSX、XML、JSON 或定宽 TXT 文件，采用您的系统所需的列和名称；也可以发送到您的 FTP 服务器、文件 API 文件夹或某个网址。已标记的路线还可以移动或复制到另一个日期或轮次 — 对于每周固定的路线非常实用。

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