---
title: "OptiRoutes 使用流程：从自助注册到规划出第一批配送路线的七个步骤"
description: "自助注册后，七步快速入门向导即可带您轻松上手：填写企业信息、添加司机、设置规划参数、导入配送单、规划路线、把司机 App 交到司机手中，最后用一份检查清单确认哪些已经就绪、哪些仍有缺失。"
url: https://optiroutes.com/zh/how-it-works/
lang: zh-CN
updated: 2026-10-24
---

# OptiRoutes 使用流程

您用电子邮件和企业信息注册后，快速入门向导会通过七个步骤带您规划出第一批路线：企业信息、司机、我们如何规划您的路线、配送单、规划、司机 App，以及汇总。每一步都会立即保存，可选步骤可以跳过，向导之后也一直保留在菜单中。

## 如何注册 OptiRoutes？

注册为自助式，无需电话沟通，也无需签合同。在注册页面输入电子邮件后，您会通过电子邮件收到一个 6 位验证码；验证码 30 分钟内有效，可尝试五次，也可以重新获取。然后填写企业信息、国家/地区和密码。账户立即开通，无需再次输入密码即可自动登录。

- **您需要准备：** 一个能正常收信的电子邮件地址、企业名称和地址，以及一个密码。
- **您将获得：** 一个可以正常使用、已打开快速入门向导的公司账户，并在最后选择免费试用或充值。
- **如果没有收到验证码：** 请检查垃圾邮件文件夹，或在同一页面重新发送验证码。

## 快速入门向导的七个步骤

1. **企业信息** — 核对企业名称、电话以及路线出发的地址。地址所在的国家/地区会自动填写您的语言、货币、单位和格式。
2. **司机** — 为每位司机填写名字、电子邮件和 App 密码；出发和返回地址默认为企业地址。
3. **我们如何规划您的路线** — 设置学习型 AI 规划的基本参数：车型、工作时间、出车司机人数、每条路线的限制以及每个停靠点的分钟数。
4. **配送单** — 只需填写客户和地点，输入几张配送单；或打开配送单页面，从您的系统载入文件。
5. **规划您的路线** — 点击“规划我的路线”，规划当天所有尚未排入路线的配送单；路线页面会在向导旁边打开。
6. **司机 App** — 司机扫描二维码或打开 App 地址，用您设置的信息登录，即可看到自己的路线。
7. **汇总** — 一份根据真实数据生成的检查清单，显示哪些已就绪、哪些仍缺失、哪些为可选，并引导您进入路线规划。

这些步骤不必按顺序完成：点击任意步骤名称即可打开。您所做的修改会立即保存到系统中 — 企业信息会更新设置，新增的司机与在司机页面上创建的完全相同。不存在会丢失的草稿。

## 第 1 步：企业信息与本地设置

这些字段会根据系统中已有的信息预先填好。企业名称为必填项，会显示在页面顶部、发给管理人员的 SMS 以及报表中。企业地址是司机没有设置自己的地址时路线出发和返回的地方；开始输入后从建议中选择，小地图上会显示该位置。只输入而未从建议中选择的地址没有地图位置，系统会以黄色警告提示，因为路线需要一个起点。

选择地址后，其所在的国家/地区会自动设置您的本地设置：公司语言、货币、距离、重量、体积和尺寸单位，数字、日期和时间的书写方式，每周第一天以及工作日。请检查摘要，如有不合适之处，点击**编辑**修改。电话号码会在保存前进行校验，支持国际号码。更多内容详见[语言与国家/地区页面](https://optiroutes.com/zh/features/languages-and-countries/)。

## 第 2 步：添加司机

- **每位司机需要：** 名字、本人专属的电子邮件和 App 密码；电话号码为选填，但建议填写。
- **向导自动填写：** 出发和返回地址，默认为企业地址。
- **之后再设置：** 配送线编号、车辆和工作区域，在司机页面上设置。

添加司机后，会出现一张显示其登录信息的卡片，可以复制或通过 WhatsApp 发送。请立即发送：离开这一步后，密码将不会再次显示。已被其他用户使用的电子邮件会被拒绝，因为每位司机都需要一个自己的电子邮件。这一步为可选，您可以先跳过，之后再回来。

## 第 3 步：我们如何规划您的路线

您无需绘制配送区域，只需为学习型算法回答几个简单的问题。“保存并继续”会把学习型 AI 规划设为公司的规划方式，并采用这些数值；其他所有选项都在规划设置中。

| 问题 | 决定什么 |
| --- | --- |
| 您的司机开什么车？ | 货车、轿车、摩托车或步行 — 系统据此计算行驶时间。 |
| 您的工作时间 | 路线何时出发，最晚何时结束。 |
| 出车司机人数 | 配送单最多被分为这么多条路线。 |
| 每条路线的最多停靠点数和工时 | 任何路线都不会超过这一上限；工时包括驾驶和停靠时间。 |
| 每个停靠点的分钟数 | 停车、交货并重新上路所需的时间。 |
| 一天结束时司机返回企业 | 如果司机在最后一个停靠点就结束当天工作，请关闭此项。 |

拿不准数字？保留默认值，先规划一天，再根据路线结果进行调整。这种规划方式如何运作，详见 [AI 规划页面](https://optiroutes.com/zh/features/ai-planning-and-zones/)。

## 第 4 步：导入配送单

顶部显示所选日期已有多少张配送单。在**现在添加几张配送单**中，您可以直接在向导中输入配送单，只需填写基本信息：客户名称和从建议中选择的地址，如有需要再填写电话和数量。“保存并继续”会把每一行保存到顶部栏所选的日期。未从列表中选择的地址不会被保存，因为没有地图上的位置，任何路线都无法到达。

如果配送单较多，或者需要导入来自您系统的文件，**使用配送单页面**会在向导旁边打开配送单页面，并附有载入 Excel 或 CSV 文件的指南。您也可以暂时跳过配送单，准备好后再从“快速入门”菜单返回。

*配送单页面在向导旁边打开，用于载入当天配送单的文件。*

## 第 5 步：规划第一批路线

**规划我的路线**会按您的规划方式和限制条件，规划该日期所有尚未排入路线的配送单，耗时从几秒到一分钟不等。随后路线页面会在向导旁边打开，指南会介绍基本的修改方法：把停靠点拖到另一张路线卡片或另一个标记上来移动它，重排所有路线或在地图上手动为某条路线排序，更换路线的司机，以及锁定或关闭已确定的路线。

规划后又添加了配送单？回到这一步再点击一次：只会规划新的配送单。尚未具备计费条件的账户 — 例如试用已结束 — 会停止规划，并弹出窗口说明原因和处理方法。

*快速入门向导第 5 步：一键规划当天的路线。*

## 第 6 步：把司机 App 交到司机手中

司机在手机上接收路线。在这一步中，一个二维码包含了 App 的地址：司机用手机相机扫描后，App 会在手机浏览器中打开，司机可以把它添加到主屏幕。该 App 也支持 iOS 和 Android，**发送给司机**会打开一条包含 App 地址的现成 WhatsApp 消息。

- **登录** — 使用您在第 2 步中设置的电子邮件和密码。
- **开始路线** — 司机查看当天的路线并开始。
- **导航** — 用司机惯用的导航 App 前往每个停靠点。
- **配送** — 将每个停靠点标记为已送达，或说明未送达的原因。
- **签收证明** — 客户的签名和照片，与配送单一起保存。
- **现金与日终** — 记录收取的款项并完成日结。

路线只有在路线页面上点击“发送给司机”后才会到达 App，且仅限已分配司机的路线。完整流程详见[司机 App 页面](https://optiroutes.com/zh/driver-app/)。

*司机登录后看到的内容：当天的路线，一站接一站。*

## 第 7 步：汇总检查清单

检查清单根据系统中的真实数据生成，而不是根据您点击了什么。每一行都显示为**已就绪**（绿色标记）、**缺失**（橙色 — 规划前请补全）或**可选**（灰色）：企业名称、带地图位置的企业地址、至少一位司机、以学习型 AI 作为规划方式、至少一天有配送单，以及今天已规划的路线。点击缺失的行，会跳转到需要补全的步骤；**前往路线规划**则会打开路线页面，向导就在旁边。

## 免费试用还是充值：最后一个页面

自助注册的企业最后还会看到一个页面：**开始使用 OptiRoutes**。它用一句话说明您的价格 — 每条路线每月多少钱、包含多少个停靠点、额外停靠点多少钱 — 并提供两个选择：一键开始 3 天免费试用，每天最多 50 个地址，无需绑卡；或在计费页面用银行卡充值。拿不定主意？先开始试用，规划几个真实的工作日。价格和试用详见[价格页面](https://optiroutes.com/zh/pricing/)。

## 使用向导：并排显示、跳过与返回

- **并排显示** — 从第二步开始，在宽屏上页面可以分为三栏：向导、指南，以及该步骤对应的页面。每一步，指南都会自动跳到相应的章节。
- **暂时跳过** — 非必需的步骤，例如司机和配送单，可以跳过。
- **记住您的进度** — 系统会保存您停下的步骤，下次从那里继续。
- **我自己来设置** — 关闭向导，之后它不会再自动打开；但仍可从首页的“快速入门”卡片和菜单中进入。
- **已经在使用？** — 每一步都从系统中已有的数据出发，因此已有业务的企业也可以用向导检查是否有遗漏。

## 完成向导之后：正常的工作日

设置完成后，每个工作日都会经历同样的五个阶段，首页的当日流程会显示当天在每个阶段的进展：

1. **配送单** — 载入当天的配送单，修正地址，并选择哪些进入规划。
2. **路线规划** — 规划向导选择司机和车辆、规划方式和限制条件，并计算路线。
3. **路线** — 分配司机和车辆、移动配送单、调整顺序、打印、导出并发送给司机。
4. **一线司机** — 司机在 App 中工作，实时配送页面显示每位司机的位置。
5. **现金与日结** — 收款台对照上报清点收款，并完成日结。

*当日流程首页：今天进展到哪一步，下一步该做什么。*

现在就开始使用向导 — 3 天免费，每天最多 50 个地址，无需绑卡。

[开始免费试用](https://glob-a.optiroutes.com/auth/register?utm_source=site&utm_medium=cta&utm_campaign=how-it-works)

## 常见问题

### 多久能得到第一批路线？

向导有七个简短的步骤，其中有几步是可选的。路线计算本身只需几秒到一分钟。

### 开始时必须上传文件吗？

不必。您可以直接在向导中输入几张配送单。如果要导入来自您系统的文件，向导会在旁边打开配送单页面。

### 必须一次性完成向导吗？

不必。系统会保存您停下的步骤，可选步骤可以跳过，向导也随时可以从菜单中打开。

### 司机必须安装 App 吗？

司机可以扫描二维码在手机浏览器中打开 App，也可以在 iOS 或 Android 上安装，然后用您设置的电子邮件和密码登录。

### 试用 OptiRoutes 需要信用卡吗？

不需要。免费试用为期 3 天，每天最多 50 个地址，无需绑卡。

---

OptiRoutes · 1235 Jefferson Ave, Redwood City, CA 94062, USA · yoni@optiroutes.com · https://optiroutes.com/zh/